Asana представляет собой SaaS-приложение для небольших компаний и индивидуального использования, обладающее всем необходимым набором возможностей для успешного ведения небольших проектов. Основной акцент создатели сервиса делают на том, что теперь управлять проектами возможно и без использования электронной почты. Концепция работы с приложением Asana проста и напоминает большинство систем подобного назначения. Каждая команда может создать для себя удобное рабочее пространство (workspace). Каждое рабочее пространство может включать в себя множество проектов, а каждый проект, в свою очередь, множество задач. Пользователи, имеющие на то полномочия, могут дополнять задачу, добавлять комментарии и теги, прикреплять к задаче файлы. Также Asana дает пользователям возможность подписаться на интересующие его задачи. В случае изменения или закрытия такой задачи все подписчики моментально получат соответствующее уведомление. В мае 2013 г. Asana запустила раздел Организации (Organizations), что позволило компании стать ближе к большим корпоративным заказчикам. "Организации" добавили в Asana возможность командного онлайн-просмотра и редактирования задач, автоматическое включение новых сотрудников в состав команд, а также широкие административные полномочия, предназначенные для разграничения прав сотрудников. В январе 2015 г. Asana выпустила мобильное приложение для платформы Android. Источник: ru.wikipedia.org/wiki/Asana

Trello - это программное обеспечение для управления проектами, которое представляет собой инструмент визуального сотрудничества. Он использует систему досок и карт, которые позволяют командам создавать общую перспективу для назначенных проектов. Нет ограничений на количество досок, карт или команд, которые может создать организация. Карты можно перетаскивать и помещать на доски для назначения задач, что позволяет всем членам команды видеть работу, которая выполняется и где проекты находятся в рамках процесса. Карты могут иметь цветовую маркировку, помечаться, фильтроваться или архивироваться. Trello устраняет необходимость в совещаниях по обновлению статуса. Комментарии могут быть размещены на карточках, чтобы дать идеи, отзывы или задать вопросы. Конкретные члены команды могут быть упомянуты в комментарии, и они уведомляются в приложении, по электронной почте, через уведомления на рабочем столе или с помощью мобильного телефона. Синхронизация уведомлений на всех устройствах. Trello работает на вашем рабочем столе, устройствах iOS и Android и даже на платформе Slack, позволяя командам работать из любого места. Trello позволяет пользователям разбивать задачи и делиться результатами, добавляя контрольные списки на карточки. Дедлайны могут добавляться. Неограниченное количество вложений позволяет командам обмениваться всеми необходимыми файлами в одном доступном пространстве. Благодаря использованию Power-Ups Trello использует адаптируемые функции и интегрируется со многими приложениями, на которые опираются команды, такими как Salesforce, Slack, GitHub, Google Drive, Evernote и другие, устраняя необходимость перемещаться между приложениями. во время работы над проектами. С Trello вы сможете делать следующее:

• Использовать карты для совместной работы и обмена файлами
• Управлять и контролировать проектами с помощью функции перетаскивания
• Делать синхронизацию действий и сообщений в режиме реального времени между всеми участниками
• Делать мониторинг командных и индивидуальных задач и прогресса на одной доске
• Получать уведомления и обновлять мгновенно на всех устройствах, браузерах и электронной почте
• Приглашать столько участников, сколько захотите
• Добавлять метки, устанавливать сроки выполнения, оставлять комментарии, создавать контрольные списки и т.д.
• Делать интеграцию приложений производительности, которые вы используете в настоящее время

Не уверены, что Trello подходит для вашего бизнеса? Используйте наш инструмент выбора продуктов для управления проектами, чтобы сравнить другие решения для управления проектами. Есть вопросы? Обратитесь к одному из наших объективных консультантов по технологиям для бесплатной консультации.

Basecamp — это одна из первых платформ на рынке для полноценного управления проектами. В каждом новом проекте можно вести беседы, вносить текстовые или какие-либо другие документы, составлять списки из приоритетных задач и пользоваться календарём. Администратору позволено вести контроль степени подготовки проекта и мониторинг активности каждого участника команды. Basecamp кто-то даже называет скорее сервисом для обмена мнениями между сотрудниками, нежели структурой для управления проектами. Внутри каждого проекта Basecamp доступны шесть основных инструментов, которые изменят бизнес:

• Список задач для отслеживания работы.
• Доска сообщений для размещения анонсов и обновлений.
• Чат-комнаты для быстрых обсуждений с командой.
• Планирование сроков и основных этапов в виде графика.
• Документы и файлы для организации всех активов.
• Автоматическая проверка модулей.

Basecamp совместим со многими приложениями, виджетами и другими программами. На официальном сайте доступны платные и бесплатные дополнения в следующих категориях:

• приложения для Apple iPhone,
• мобильные приложения,
• отчёты, графики и планирование,
• бухгалтерские системы,
• инструменты для разработки программного обеспечения,
• учёт рабочего времени,
• виджеты для рабочего стола,
• прочие дополнения.

Сторонние разработчики могут самостоятельно создавать дополнения к Basecamp, используя API, соблюдающий принципы REST. Существует 4 типа платных аккаунтов, отличающихся количеством проектов и пользователей, размером файлового хранилища, а также наличием средств учёта рабочего времени. Компания предоставляет 45-дневный испытательный срок для любого из платных аккаунтов. Также доступен бесплатный план без ограничений по времени использования, с поддержкой только одного проекта, но без возможности загружать файлы.

Версии MindManager:

• MindManager for Windows
• MindManager for Mac
• MindManager Enterprise

Фиксируйте все MindManager работает как виртуальная лекционная доска. Программа позволяет вам быстро фиксировать идеи и информацию, после чего выстраивать и сопоставлять их — в рамках одного интерфейса. Перетаскивайте темы, рисуйте связи между различными идеями, добавляйте актуальные заметки, ссылки и файлы, где они нужны — все это будет отображаться на одной наглядной и удобной интеллект-карте.   Легко организовывайте работу Интеллект-карты MindManager — это идеальный инструмент для планирования проектов, анализа процессов, объединения и передачи знаний. Вы можете отслеживать результаты, сроки исполнения, приоритеты, ресурсы, взаимосвязи и много другое в рамках единого визуального контекста. А при появлении любых изменений вы можете быстро внести правки — и моментально донести их до каждого участника.   Общайтесь более эффективно MindManager решает многие проблемы, среди которых недопонимание, недостаток и избыточность данных, за счет интеграции всей информации, связанной с концептом, проектом или планом (независимо от ее принадлежности, месторасположения и платформы), в единую карту администрирования, которая представляет вашего взору, а также взору всех участников общую картину и отдельные детали на одном экране.   От идеи к реализации Выполняйте все необходимые шаги — от обсуждения до планирования и реализации — в одном приложении, и претворяйте идеи в действия… на собственных глазах.  

Todoist - приложение, которое включает в себя множество инструментов для организации напоминаний: сроки, повторяющиеся сроки, подзадачи, приоритеты, подпроекты и цветовое кодирование. Со всеми этими вариантами вы можете получить представление обо всём, что вам нужно сделать, просто взглянув на экран. С помощью Todoist вы также можете делиться проектами через Интернет с другими пользователями. Просто выберите, какими задачами вы хотите поделиться, а затем они могут быть изменены любым из участвующих пользователей. Благодаря интеграции с Dropbox и G-Drive вы также можете легко добавлять файлы в свои задачи. Просто выберите их из самой задачи, чтобы прикрепить их за считанные секунды. Todoist - отличный инструмент для управления задачами, который поможет вам держать ваши встречи, обязательства и всё остальное под контролем.

Комплексное решение Infor LN обеспечивает сквозную поддержку бизнес-процессов всех подразделений, включая производство, сбыт, закупки, финансы, управление запасами, логистику и послепродажный сервис, полностью реализовывая стандарт управления MRP II. Помогает улучшить, ускорить и оптимизировать самые сложные производственные процессы в любом месте. Когда ваша производственная операция требует детального отслеживания миллионов деталей из тысяч источников по всему миру, вы можете рассчитывать на Infor LN.

• Единая глобальная ERP
• Предназначен для ЕТО, МТО и сложных производителей продукции
• Отраслевые информационные панели KPI
• Виртуализованная технологическая платформа
• Доступен на 21 языке и в 49 странах
• Динамическое моделирование предприятия

Привод эффективности с глобальными функциями стандартизации процессов, которые позволяют вам использовать лучшие методы, развивать свой собственный, и тиражировать их по всему земному шару, с поправкой на изменения размера, структуры и правил. Легко изменить процессы преодоления последствий реализации капитализировать на изменения рынка и инноваций скорости. Контроль сборочной линии Точно синхронизировать материалы и производственные операции по сборке сложных продуктов с массовой эффективности производства и рентабельности. Быстро реагировать на последнюю минуту изменений клиента с вне коробки передовой практики, которые позволяют точно в срок и в линию последовательности для сделанные на заказ процессов. Серийная Генеалогия Трассировка отдельных компонентов и обмена информацией по всей цепочке создания стоимости во время и после производства. С помощью Infor LN, у вас есть полная видимость продуктов, что позволяет получать доход от сервиса и обслуживания продукции долгое время после корабля. Управление планами обслуживания, гарантия следа претензий, и план с истекшим сроком эксплуатации утилизации или реставрации.

ClickUp - это продуктивная платформа, которая предоставляет принципиально новый способ работы. Больше, чем просто управление задачами - ClickUp предлагает заметки, напоминания, цели, календарь, планирование и даже почтовый ящик. Полностью настраиваемый ClickUp работает для всех типов команд, поэтому все команды могут использовать одно и то же приложение для планирования, организации и совместной работы.

Особенности:

• Создание задач
• Автономный режим (создание и просмотр задач в автономном режиме)
• Время просмотра (следующие 7 дней)
• Расставление приоритетов
• Настройка с помощью пользовательских полей
• Уведомления
• Просмотр доски
• Просмотр списка

ClickUp бесплатный навсегда, с неограниченным количеством пользователей.

Microsoft Project - система управления проектами и способ оптимизации управления портфелями, который позволяет планировать и контролировать проектную деятельность организаций. По сравнению с другими аналогичными программами Ms Project считается самой распространённой и «лёгкой», относящейся к начальному уровню программного управления проектами с классическим стандартным офисным интерфейсом. На рынке однопользовательских и малых решений программный продукт занимает порядка 80% (его использует около 20 млн. человек). Считается, что в качестве интегрированного набора методов, процессов и средств для планирования и контроля проектов MS Project чаще применяется при реализации относительно небольших проектных замыслов. Однако существование нескольких платных вариантов – базового, профессионального и расширенного – при выборе наиболее полного функционала позволяет значительно расширить возможности программы по сравнению с базовой версией. Ещё одним направлением «отстройки» является специализация продукта. Среди такого программного обеспечения популярна Primavera, получившая распространение в сфере инженерных и строительных проектов как средство календарно-сетевого планирования, позволяющего учитывать финансовые, материальные и трудовые ресурсы в средних и крупных проектах. Программный облачный инструмент Basecamp считается главным конкурентом в сегменте ультра-лёгких управленческих решений. При этом Microsoft тоже с 2013 года предлагает облачную версию своего продукта. Кроме облачного приложения, под маркой Project доступны несколько продуктов:

1. Project Standard позволяет осуществлять индивидуальное планирование для небольших проектов.
2. Корпоративное управление осуществляется с помощью специальной платформы, включающей:

• Project Server,
• корпоративный вариант Project Professional, где к возможностям версии Standard добавлены средства совместной работы (Project Server и SharePoint Foundation / Server),
• технологию Web-интерфейса отчётности исполнителей о ходе выполнения задач, для просмотра портфелей проектов и другой совместной работы (Project Web Access).

Источник: finswin.com/projects/instrumenty/microsoft-project.html

monday.com - это мультиплатформенный инструмент управления проектами и совместной работы, который понравится вашей команде. Централизуйте все общение и держите всех вовлеченными и сосредоточенными на том, что важно. monday.com позволяет планировать и выполнять в одном месте - ваше планирование должно быть таким же живым, как и сами проекты. С monday.com вы планируете свои проекты и работаете над ними в одном месте, создавая реальное и гибкое планирование. Универсальный и наглядный сайт monday.com позволяет с одного взгляда увидеть, где именно находятся вещи. Вместо того, чтобы перечислять задачи или задачи, monday.com помогает всем в вашей команде сосредоточиться на общей картине. monday.com выделяется тем, что он прост в использовании, создает визуальный язык и является единственным инструментом, который позволяет вам управлять всем: проектами, задачами, людьми, рекламными кампаниями, отслеживанием ошибок, CRM, проектами для клиентов, производством видео и т. д. Вероятно, есть несколько различных сотен способов его использования, и есть команды, которые используют его практически для всего: от учителей, планирующих свои уроки, до инженеров, строящих самолеты. Доступно во всех браузерах, а также на настольных компьютерах для Mac и Windows, а также в мобильных приложениях для Android и iOS. Бесплатная 14-дневная пробная версия.

Возможности NetSuite включают: • Управление взаимоотношениями с клиентами - Автоматизация продаж - Маркетинговая автоматизация - Поддержка и обслуживание клиентов - Инсентив-менеджмент - Клиент офлайн-продаж - Управление взаимоотношениями с партнерами • Финансовый учет / ERP - Главная бухгалтерская книга - Дебиторская задолженность, кредиторская задолженность - Продвинутые финансовые показатели - Распознавание выручки - Бюджетирование - Мульти-валюта - Управление заказами и выполнение - Время и выставление счетов - Покупка - Управление запасами - Отгрузка / Специальный заказ - Интегрированная функциональность доставки FedEx® - Интегрированные UPS Online® Shipping Tools - Стандартные, настраиваемые отчеты • Электронная коммерция - Веб-сайт, основанный на базе баз данных - Интеграция с фронтом и бэк-офисом - Интеграция eBay - Обработка кредитных карт, PayPal - Партнерский маркетинг - Привлечение клиентов - Клиент, самообслуживание партнеров - Аналитика веб-сайтов • Управление персоналом и производительностью - Личные панели на основе ролей - Групповой календарь и сотрудничество - Отчеты сотрудников - Отчеты о расходах, заявки - Самообслуживание сотрудников

• NetSuite является интеллектуальным решением. Система хранит все корпоративные данные в одной базе данных, предоставляя вам доступ к вашим ключевым показателям производительности на настраиваемой панели мониторинга в реальном времени. В результате NetSuite позволяет вам принимать более быстрые решения.
• NetSuite интегрирован. В рамках одного мощного приложения он сочетает в себе возможности CRM и возможности электронной торговли, ориентированные на клиента, с помощью бэк-офиса Accounting / ERP и порталов самообслуживания для партнеров. В результате это позволяет компаниям объединять фрагментированные данные и автоматизировать процессы из конца в конец.
• NetSuite прост. С NetSuite реализация быстрее и дешевле, чем традиционные бизнес-приложения. Модульность обеспечивает поэтапную реализацию в соответствии с потребностями вашей компании. NetSuite как решение по требованию, основанное на Интернете, значительно снижает общую стоимость владения (TCO).

Почему NetSuite? Унифицируйте бизнес-процессы на предприятии С единой интегрированной платформой для CRM, Accounting/ERP и электронной коммерции вы можете автоматизировать ключевые бизнес-функции во всех отделах, включая продажи, маркетинг, сервис, финансы, инвентарь, выполнение заказов, покупку и управление сотрудниками. Вашим сотрудникам больше не нужно повторно вводить данные в разные системы, исправлять непоследовательные или неточные данные или ждать обновления пакета. Вместо этого все ваши сотрудники просматривают и обмениваются точными данными в режиме реального времени, что ведет к расширению взаимодействия между отделами и повышению производительности в вашем бизнесе. Увеличьте видимость для лучшего принятия решений Настраиваемые панели мониторинга предлагают доступ к ключевым показателям производительности в режиме реального времени, поддерживая разумные и своевременные бизнес-решения. Кроме того, полная видимость унифицированных записей клиентов приводит к более эффективному и персонализированному продажам, выполнению и процессам обслуживания. Расширьте процессы для клиентов, поставщиков и партнеров Учитывая сегодняшнюю потребность тесно сотрудничать с партнерами через расширенное предприятие, NetSuite предлагает порталы самообслуживания, которые расширяют сотрудничество как в B2B, так и в B2C. Кроме того, активное уведомление о событиях, связанных с конкретным партнером, ускоряет технологические циклы и повышает отзывчивость, обеспечивая вашу позицию в качестве предпочтительного партнера. Настройка и расширение NetSuite с помощью SuiteFlex NetSuite - это самый настраиваемый ASP в мире. Не используйте конфигурацию кода, а модульные реализации не запускают ваш бизнес на NetSuite. Расширенная настройка с использованием более простых отраслевых стандартных инструментов позволяет вам адаптировать бизнес-процессы и процессы для соответствия вашим конкретным требованиям компании и отрасли. Поскольку наша адаптация полностью переносится с обновлением, мы настоятельно рекомендуем вам настроить NetSuite - сделать его единственным в своем роде программным приложением. Получите превосходные результаты с доступным решением NetSuite, построенный с нуля для растущих и средних предприятий, предлагает доступные цены, ускоренную реализацию и комплексные пакеты поддержки, что приводит к непревзойденной совокупной стоимости владения. Кроме того, вы устраняете дорогостоящую и трудоемкую интеграцию, часто связанную с использованием лоскутного соединения отключенного от системы. NetSuite также предоставляет передовые профессиональные услуги и образовательные программы, которые обеспечивают эффективную реализацию и долгосрочный успех.

Возможности и преимущества:

• сокращение времени для разработки хорошо подготовленных планов и бюджетов, которые настроены максимально точно для достижения стратегических целей компании; 
• повышение эффективности; 
• мгновенная реакция на ситуацию и затем пересмотр;
• простой интерфейс. Независимо от того, что мы пытаемся сделать - будь то планирование снизу вверх или сверху вниз, консолидация или отчетность - все это доступно просто и быстро;
• повышенная гибкость приводит к сокращению времени, необходимого для моделирования новых бизнес-сценариев;
• сокращение времени цикла является результатом предоставления менеджерам разных ведомств общей среды, поддерживающей их сотрудничество;
• расширенная интеграция - благодаря прозрачности и депонированию хранилищ данных «единая версия правды» - приводит к снижению соответствия и снижению бизнес-рисков;
• повышение производительности пользователей является результатом того, что они могут сосредоточиться на том, что действительно важно;
• самостоятельность конечных пользователей, исходящая из того факта, что нет необходимости привлекать ИТ-подразделения к введению каких-либо изменений в конструкцию системы.

В основном предоставляются две версии SAP BusinessOBjects Planning and Consolidation. Один - специально для пользователей платформы Microsoft - предлагает унифицированное планирование, консолидацию и бюджетирование, а другой - для клиентов SAP NetWeaver - обеспечивает возможности планирования и консолидации, основанные непосредственно на технологии SAP NetWeaver.

Wrike - это онлайн-платформа для управления проектами и совместной работы, помогающая командам с инструментами, которые могут поднять их производительность на новый уровень. Она разработана таким образом, чтобы пользователи могли получать информацию в режиме реального времени. Они могут упростить планирование, легко трансформируя стратегию в планы действий. Централизованное рабочее пространство позволяет контекстно общаться с заинтересованными сторонами и партнерами в одном месте. Он также обладает встроенной гибкостью, чтобы предоставлять различным командам поддержку для их уникального подхода к управлению проектами и отслеживанию. Характеристики: Организация проекта, планирование и отслеживание. Wrike упрощает управление проектами с помощью таких функций, как динамические формы запросов. Эти формы помогают собирать информацию и гарантируют, что проектные команды имеют все детали еще до того, как они начнут работать. Интерактивная диаграмма Ганта показывает зависимости и конфликты с элементами, которые можно легко настроить на диаграмме. Панели мониторинга настраиваемые и позволяют пользователям видеть только то, что они хотят. Они способны расставлять приоритеты и держать цели на виду. Настраиваемые рабочие процессы показывают четкое представление о ходе работы без необходимости проведения совещаний по обновлению статуса или электронной почты. Другие функции включают распределение ресурсов и шаблоны проектов. Сотрудничество и отчетность. Программное обеспечение для управления проектами и совместной работы позволяет членам команды обсуждать детали своих задач и проектов в контексте своей работы. Он включает в себя инструмент проверки и утверждения, который позволяет быстрее просматривать и утверждать цифровые изображения и документы. Пользователи могут помечать изображения и видео для обратной связи. Они могут обновлять описания задач, оставлять комментарии и использовать @mentions в режиме реального времени. Команды могут обмениваться интерактивными отчетами и планировать уведомления на регулярной основе. Интерактивные инструментальные панели предоставляют функции детализации и получения более подробной информации. Работу можно дополнительно проанализировать в соответствии с проектом, членом команды, сроками и другими критериями. Настройки, готовые решения, приложения и интеграции. Wrike включает в себя настраиваемые рабочие процессы, поля и структуры папок проекта для обеспечения гибкости для групп. Таким образом, они способны создавать и приспосабливать рабочие процессы к современным задачам, а также приспосабливаться к росту, когда придет время. Решения доступны специально для маркетинговых команд, творческих коллективов, управления проектами, управления продуктами, бизнес-операций, профессиональных услуг или любого другого типа команды. Например, команды Wrike for PM оснащены такими инструментами, как диаграммы Ганта, функции для управления ресурсами и рабочими нагрузками, совместная работа в группах, пользовательский статус и рабочие процессы, обновления статуса в реальном времени, а также визуальные информационные панели и отчеты. Он также имеет приложения и интеграции для расширения и расширения платформы для других бизнес-задач, таких как приложения для iOS и Android для мобильных устройств, настольные приложения для Windows и Mac, Salesforce и HubSpot для CRM, Box, Google Drive, OneDrive и Dropbox для хранения, и больше. Целевой рынок Программное обеспечение Wrike для управления проектами предназначено для команд всех размеров. Он идеально подходит для организаций с распределенными, удаленными и виртуальными командами. Специальные решения доступны для маркетинга, креатива, управления проектами, управления продуктами, бизнес-операций и профессиональных услуг. Почему Wrike? Wrike - это платформа управления проектами с новым поколением инструментов, которые позволяют пользователям объединять подходы «сверху вниз» и «снизу вверх», чтобы использовать все лучшее, что может предложить каждый. Это позволяет пользователям сочетать контроль и совместную работу, координацию и коллективный интеллект, что приводит к ясности целей проекта и прозрачности организации.

Zoho Sprints - это оперативное решение для оперативного управления проектами, предназначенное для того, чтобы помочь гибким командам планировать свой проект, отслеживать их прогресс и своевременно доставлять соответствующий продукт. Простой и беспрепятственный инструмент заботится о ведении расписаний, контроле статусов задач, подготовке совещаний и обзоре аналитики. Учитывая, что гибкие команды работают с основной ценностью реагирования на изменения и работают с чувством срочности, жизненно важно иметь систему, которая дополняет этот тип операций. Zoho Sprints - это динамическое программное обеспечение, которое можно быстро и легко настроить, поэтому вы можете сразу же пригласить членов своей команды, назначить им роли, создать резерв и начать свой спринт. Это часть революционного пакета программных решений Zoho, предназначенного для помощи предприятиям в различных аспектах их деятельности. Следовательно, вы можете легко интегрировать Zoho Sprints с другими приложениями Zoho в области маркетинга, продаж, бухгалтерского учета, поддержки клиентов и многого другого, используя один логин и пароль. Zoho Sprints также доступен для iOS и Android. Мобильное приложение помогает вам управлять и отслеживать ваши гибкие проекты. Знайте, где находится каждый спринт на доске Scrum, получайте информацию из гибких отчетов и сотрудничайте на ходу.

Омниканальна CRM Битрикс24.CRM работает незаметно и становится частью вашей компании. Битрикс24.CRM объединяет все каналы коммуникаций с клиентами: звонки, письма, обращения через соцсети, с сайта, через веб-формы, оплату в 1С и другие. Вам достаточно подключить Email-трекер, Открытые линии, телефонию, CRM-формы, 1С-трекер - и все данные (контакты, история звонков, переписки в чате, веб-формы сайта, оплаты и т.д. автоматически будут сохраняться у вас в CRM. Менеджерам не нужно будет ничего переносить вручную. По этим данным CRM построит единственный профиль клиента с историей всех его обращений в вашу компанию. Статистика позволит вам анализировать и контролировать нагрузку и качество обслуживания. Продавать больше с Битрикс24 В центре любого бизнеса сегодня - клиент. Важно использовать весь комплекс инструментов: учет всех потенциальных клиентов и преимуществ ваших постоянных клиентов (Битрикс24 CRM) отслеживание заказов, коммерческих предложений, оплат (соглашения в CRM и воронка продаж) удобные инструменты для коммуникаций с клиентами (Виртуальная АТС) автоматизация работы менеджеров (Бизнес-процессы) контроль (Задачи и отчеты) и планирования (Календари) доступ из любой точки мира (Мобильный приложение) В Битрикс24 все необходимые инструменты есть и тесно взаимосвязаны с CRM онлайн, что значительно упрощает работу с клиентами и процесс продажи. В этом - одно из преимуществ Битрикс24 перед другими системами. Учет потенциальных клиентов В CRM ведется учет всех ваших клиентов и не только. Любая «зацепка» (в Битрикс24 - это «лед»), которая в будущем может стать реальным клиентом, фиксируется. Это может быть email, пропущенный звонок, событие. Задача менеджера по продажам - выяснить, кто это и каким из ваших товаров или услуг интересуется этот потенциальный клиент. Когда эта информация появляется, лед конвертируется в контакт и компании (если клиент представляет юридическое лицо), а затем в соглашение (когда намечается продажа). Работа по такому сценарию (от лида контакт и до операции) в CRM системе Битрикс24 позволяет максимально «дожать» все потенциальные зацепки и проанализировать эффективность работы отдела продаж. Email-трекер в CRM Вы общаетесь с клиентом в почте, Email-трекер незаметно для вас фиксирует переписку в CRM. В CRM всю переписку с клиентами по электронной почте хранится в истории. Даже если сотрудник уволится, информация останется в CRM. Быстрое подключение к CRM почтового ящика для каждого сотрудника (IMAP) Трекинг входящих и исходящих писем в CRM Автоматическое создание лидов по новым входными и выходными письмами Сохранение переписки с известными контактами в карточке клиента Ящики @ bitrix24 и со своим доменом подключаются к CRM автоматически 1С-трекер в CRM Обогащайте свою CRM данными. 1С-трекер - это дополнительный источник информации о ваших клиентов. 1С-трекер работает незаметно для вас и связывает офлайн-продажи с онлайн-CRM в режиме реального времени. Быстрое и простое подключение 1С в Битрикс24.CRM Выгрузка всей истории продаж и клиентов с 1С: Управление торговлей, 1С: ERP и всех торговых систем на платформе 1С: Предприятие Выгрузка любых документов и клиентов по 1С: Бухгалтерии и всех учетных систем на платформе 1С: Предприятие (название, номер, сумма, ответственный, ссылку на документ в 1С) Идентификация клиента и поиск дубликатов по ФИО, телефон, email, идентификатором контрагента Подключение любого количества 1С к одному Битрикс24 Телефония в CRM Все звонки клиентов можно учитывать в облачной CRM-системе. Работа со звонками строится в CRM с телефонией. Если клиент звонит впервые, менеджер сможет сразу во время звонка добавить новый контакт в CRM и указать, каким товаром или услугой интересовался клиент. Все звонки записываются без ограничения их количества (такая возможность есть, вы всегда можете ее отключить). Это полезно и руководителям (проверить, как менеджеры общаются с клиентами, выявить лучшие сценарии продаж), и самим менеджерам (подробно восстановить все договоренности с клиентом). Это почти CRM call центр. Звонки от постоянных клиентов Когда ваш постоянный клиент звонит вам, звонок попадает сразу нужном менеджеру. Клиенту не нужно ждать, пока его переключат. Менеджер на экране видит карточку клиента фото, имя и фамилия, предварительные заказы, предпочтения. Он не переспрашивает клиента, он заказывал - вся информация уже есть. Если менеджера нет рядом с компьютером, с CRM IP телефония перенаправляет звонок на его мобильный телефон. Если звонок пропущенный Даже если звонок пропущен, возможности CRM-системы позволяют учесть его. Менеджер, отвечающий за этого клиента или все новые входящие звонки (если поступил звонок с неизвестного номера), получит уведомление и сможет перезвонить клиенту. Ни один звонок не потеряется. Ваши клиенты В облачной CRM системе у вас два списка клиентов: контакты и компании.  Борьба с дубликатами Возможно, в списке ваших контактов есть дубликаты: или менеджер добавил клиента повторно, или с тем же клиентом когда-то работал другой сотрудник и уже внес его в CRM облако. В «Битрикс24» вы легко проверите имеющуюся базу и объедините дубликаты. У вас 4 варианта работы с дублями: пропустить, восстановить, дополнить, создать новый. В дальнейшем CRM Битрикс24 предотвратит самом появлении дубликатов. Система обнаружит дубли сразу же при создании нового лида, контакта или компании, а также при импорте. Планирование дел Планируйте работу с клиентами в простой CRM: ставьте задачи коллегам, назначайте встречи с клиентами, планируйте звонки, присылайте письма. Определяйте приоритетные направления в работе, за которым многие запланированные срочных дел. Отбирайте однотипные дела с помощью фильтра, например, все звонки на сегодня. Письма клиентам Отправьте групповой письмо прямо из списка лидов, контактов или компаний. Просьба одному или сразу многим адресатам. Прикрепите к письму или изображения. Для составления стандартных писем используйте шаблоны-заготовки. Подставьте в шаблоны информацию с CRM, чтобы ваши письма стали персонифицированными. Управление соглашениями Соглашение - конечная цель и желаемый результат работы. Отмечайте в CRM, на каком этапе сейчас сделка: в обработке, в ожидании дополнительной информации, на стадии переговоров, коммерческого предложения или уже заключена. Если у вас несколько направлений бизнеса, вы можете создать мультиворонкы с различными стадиями соглашения и различными полями (например, Продажа автомобилей и Сервисное обслуживание). Канбан Все ваши сделки и лиды можно представить в виде карточек на Канбан-доске. В этих карточках вы планируете дела (звонки, письма, задания) и выполняете их. Затем перемещении карточку на новый этап. Сразу видно: в каком статусе находятся ваши сделки, что нужно сделать и когда - вы ничего не пропустите. В карточке можно не только планировать, но и сразу выполнять дела: звонить, отправлять письма, писать клиентам в мессенджер. Журнал доступа к данным и восстановления CRM фиксирует каждое действие со всеми документами в журнале доступа. Вы легко отследите, кто, когда и что делал в CRM (например, кто просматривал карту клиента, кто экспортировал). Из истории изменений в CRM вы сможете при необходимости восстановить вручную предыдущие значения (если, например, работник ошибочно изменил номер телефона клиента, в истории можно найти предыдущий вариант и сохранить правильный номер). Связи в CRM Любые ваши действия с сущностями CRM (соглашениями, контактами и т.д.) фиксируются и сохраняются в истории. В любой момент вы получите подробную информацию обо всех процедурах работы с этой сущностью и быстро поймете, чтобы было сделано вами или другими менеджерами. Умный поиск по CRM В CRM встроенный собственный поисковый механизм, который выводит информацию только по базе CRM. «Умный» поиск экономит время, сильно сужая поиск и освобождая менеджера от перебора лишней информации. Бизнес-процессы: Работы и триггеры Снижайте влияние человеческого фактора - автоматизироваться стандартные действия сотрудников. Работы. Создавайте сценарии, по которым CRM будет вести соглашение вперед: ставить задачи, планировать встречи, запускать рекламу и выставлять счета. Работы подскажут менеджеру, что нужно сделать на каждом этапе операции - он ничего не забудет и докажет операцию до конца. Работы автоматически запускают таргетированную рекламу на контакты с CRM. Это дает уникальные возможности для увеличения конверсии в продаже или для повторных продаж. Триггеры - автоматически реагируют на действия клиентов (например, на посещение, комментарий в соцсети, звонок) и запускают робота, который поможет «дожать» лед к соглашению. Аналитические отчеты Оценивайте эффективность менеджеров, прогнозируйте доход. Проявляйте критические точки и своевременно корректируйте работу. Руководитель видит полную картину, менеджер - отчет по данным своих клиентов. Отчеты доступны в разрезе по сделкам, лидами, контактам, компаниям, счетам и предложениям. Специальный сводный отчет включает в себя все важные отчеты по каждому разделу CRM. Чтобы быстро информацию и оценить ситуацию в разделе CRM, достаточно переключить представления - из обычного списка данных на страницу с аналитическими отчетами. Что такое воронка продаж? Это главный отчет в CRM. Воронка продаж CRM строится онлайн, как и другие отчеты. Этапы воронки продаж - это сделки на различных стадиях. Построение воронки продаж основывается на данных о том, какой процент сделок завершено, которые пока в работе. Если вам не хватает готовых отчетов, создайте их под задачи отдела или компании. СтартCRM Единственная «точка» доступа ко всем каналам: телефонии, почте, открытым линиям. Здесь вы можете подключить нужный канал и следить за его эффективностью. Данные автоматически собираются на одной странице, где вы видите: нагрузка по каждому каналу, количество необработанных возможностей (лидов) и суммы операций за различные периоды. Легко понять - канал приносит деньги, а какой не работает.