Oracle Hyperion Planning для вертолетостроительной отрасли

Оперативное бюджетное управление в холдинге «Вертолеты России» Цели и задачи проекта В целях оптимизации финансово-экономического управления в начале 2010 года в холдинге стартовал проект по внедрению системы Oracle Hyperion Planning, фактически являющейся отраслевым стандартом в области контроля, планирования и прогнозирования бюджетных показателей. Клиент о проекте «На предприятиях, входящих в холдинг «Вертолеты России», создана эффективно функционирующая система бюджетного управления, которая позволяет достигать поставленные цели путем наиболее эффективного использования ресурсов через формирование бюджетов, контроля и последующей их корректировки». Дмитрий Золотайко, руководитель направления по развитию «Вертолеты России». Решение Для последовательного внедрения функциональных модулей планирования и контроля проект был разделен на две ключевые части. Первым этапом была разработка и принятие методологии бюджетного управления, формирование согласно ей финансовых планов в новой системе. Во время второй части проекта была создана методология и инструменты сбора фактических данных на основе принятой в холдинге единой учетной политики. Проектной командой «Энвижн Груп» была организована поддержка процесса сбора данных об исполнении бюджетов предприятий в автоматизированной системе и формирование план/факт отчетности в соответствии с корпоративными стандартами. На финальной стадии была обеспечена интеграция плановой и фактической подсистем для всех 11 предприятий холдинга «Вертолеты России». Таким образом, в холдинге «Вертолеты России» создана централизованная система бюджетного контроля, в которой реализован сквозной подход к управлению финансовыми показателями, обеспечивающий прозрачность и достоверность финансовых данных, а также сокращение сроков формирования план/факт отчетности. Результат Oracle Hyperion Planning позволила автоматизировать процессы оперативного финансово-экономического планирования, дала возможность проводить детальный бизнес-анализ и оперативно реагировать на изменение экономической ситуации. Система сделала управление финансовой и операционной деятельностью компании более эффективным. Кроме того, она стала основой для дальнейшей интеграции бизнес-процессов. Чтобы предприятия холдинга «Вертолеты России» могли проводить оперативное бюджетирование, на базе существующего решения консультантами «Энвижн Груп» было разработано специализированное приложение. Сейчас система успешно используется на 12 предприятиях: восьми серийных заводах, двух конструкторских бюро, а также в сервисной и управляющей компаниях.